在上一期，我们讲到当我们做仓储项目的时候，有一份好的售前调研文档是非常重要的。通过调研工作，可以让客户相信我们有能力了解客户的业务，并能够解决他们的问题。同时获得足够的信息确定下步工作的开展，不论是写电商仓储解决方案、技术交流还是WMS产品的演示。最终，我们可以形成调研报告，帮助团队成员准确理解业务信息，更好的开展后续工作。
具体的售前调研文档如下：
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项目名称
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客户名称
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项目经理（客户方）
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客户经理（酷仓宝方）
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调研小组成员
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调研时间
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调研报告撰写人
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编写日期
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版本号
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审阅人
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审阅时间
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一、客户情况调研
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公司名称 |
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主营业务 |
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所在行业 |
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品牌名 |
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年营业额 |
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地址 |
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联系人 |
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联系方式 |
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职务 |
2.仓库类型（在正确一栏打√，选其它请备注）
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自营 |
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第三方 |
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其它 |
3.业务模式（在正确一栏打√，选其它请备注，可多选）
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TO B |
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TO C |
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线上 |
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线下 |
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其它 |
4.目前软件使用情况
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现有系统的名称（ERP/WMS/其它系统) |
版本 |
主要功能模块 |
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系统提升预算 |
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系统改善需求(要改善的功能） |
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5.信息交换情况
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系统对接平台 |
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系统对接方式 |
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需交换哪些数据，数据格式 |
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数据读入错误如何处理 |
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周边系统基础数据如何同步 |
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发生不一致如何处理 |
6.客户情况总结
二、商品情况调研
1.商品基本信息
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商品类目(属性） |
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商品条码规范性 |
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商品客单价（平均交易价格） |
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订单行数（平均每单几件商品） |
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组合单比率 |
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总sku（仓库基本计量单位)数 |
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日均单量 |
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订单峰值单量 |
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平均库存总数 |
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前一年的历史库存数据 |
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库存准确率 |
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拣选准确率 |
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出库准确率 |
2.商品管理信息
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商品有哪些计量单位（个、包、件等） |
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是否存在单位转换 |
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包装形式（箱、托盘、盒等） |
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堆码标准 |
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是否存在等级管理（ABC分类） |
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是否存在良品不良品管理 |
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商品条码编码方式 |
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是否需要按生产日期、保质期、入库日期、批号管理 |
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是否需最低库存管理 |
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商品是否按所属供应商/生产厂家/所属客户/所属货主区分管理 |
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商品库存管理级别（细分到储位还是按商品/仓库/物流中心管理） |
3.商品出入库信息
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商品的分拣模式是什么 |
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商品出入库是整箱/拆零 |
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装箱原则是什么 |
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商品的出库原则（如先进先出等） |
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是否有出库期限控制 |
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商品的入库原则（什么情况可接收，什么情况要拒收） |
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商品是否有BOM（物料清单)信息关联 |
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商品入/出库、库存操作是否有BOM(物料清单）展开需要 |
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商品出库是否有套装，满赠的情况 |
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商品的仓储和运输条件，是否需专仓、专车 |
4.商品情况总结
三、仓库情况调研
1.仓库基本情况
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仓库地址 |
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仓库面积 |
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仓库承重 |
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地面类型 |
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是成品、半成品还是原材料仓库 |
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周边情况（简述） |
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未来业务变化（未来1-3年） |
2.仓库管理情况
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仓库管理水平（优/良/及格/不及格） |
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物流中心/仓库是否存在多层级管理 |
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各物流中心/仓库间是否可互操作 |
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各物流中心/仓库间互操作的权限划分 |
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是否有免税/保税仓库。有的话是否需要进出口报关管理 |
3.仓库人员情况
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岗位 |
职责 |
数量 |
4.仓库设备情况（在是否已购置一栏打√，并填写其它信息）
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设备名称 |
是否已购置 |
数量 |
类型 |
备注 |
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流水线（输送带） |
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货架 |
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托盘 |
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仓储笼 |
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叉车 |
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拣货车 |
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托盘搬运车 |
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手推车 |
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堆垛车（堆高车） |
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登高车 |
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提升机械 |
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升降平台 |
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分拣机 |
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其它 |
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5.仓库情况总结
四、流程情况调研
1.现有流程情况（在流程判断一栏打√，并填写其它信息）
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仓库流程 |
流程判断（是或不是） |
备注（若不是，请填写相应流程） |
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入库清点 |
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定位库位 |
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入库上架 |
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订单审核 |
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订单分析 |
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波次操作 |
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订单拣货 |
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订单验货 |
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打印称重 |
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装载出库 |
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现有仓库流程梳理 |
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期待改进流程环节 |
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流程改进期望 |
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2.入库管理情况
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问题 |
现状 |
未来需求 |
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有哪些入库业务模式（采购入库、客户退货入库、调拨入库等） |
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现有采购入库流程 |
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入库使用哪些单据？输出哪些单据/报表 |
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每日入库业务量 |
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是否有批次管理概念 |
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整箱和散货的收货方式 |
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混批商品收货处理方式 |
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相同品种，包装数不同，怎么处理 |
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入库业务是否使用条码/RFID设备？在哪些入库操作中使用？如何使用 |
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目前入库流程需要改进的地方 |
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目前入库岗位人数 |
3.出库管理情况
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问题 |
现状 |
未来需求 |
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有哪些出库业务模式（销售出库、退供应商货出库、调拨出库等） |
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现有出库流程 |
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出库使用哪些单据？输出哪些单据/报表 |
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出库回单如何处理？出库结果如何确认 |
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每日出库业务量 |
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整箱和散货的拣货方式 |
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拣货过程中补货管理 |
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拣货过程中库存不足冲红处理 |
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出库流程中要打印哪些相关单据 |
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目前出库流程需要改进的地方 |
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目前出库岗位人数 |
4.库内管理情况
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问题 |
现状 |
未来需求 |
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补货相关作业流程 |
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货位调整相关作业流程 |
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调拨移库相关作业流程 |
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报损报溢商品的处理流程 |
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退货的商品如何处理 |
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目前商品的库存状态的处理，退货库是存放合格品还是不合格品 |
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盘点有模版吗，现在盘点是否要先导一份库存 |
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有哪些盘点方式或者说按什么盘点 |
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盘点使用哪些单据，生成哪些报表 |
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盘点业务是否使用条码/RFID/电子标签设备？在哪些操作中使用？如何使用 |
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移库/调拨业务有哪些单据，生成哪些报表 |
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损溢业务有哪些单据，生成哪些报表 |
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目前库内管理流程需要改进的地方 |
5.配送管理情况
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问题 |
现状 |
未来需求 |
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自行运输还是委托第三方运输？委托第三方运输的话如何选择运输供应商？ |
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每日需运输配送的业务量有多少 |
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运输配送使用哪些单据生成哪些报表 |
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自行运输的话如何核定运输成本？委托第三方运输的话运输价格如何确定，费用如何结算 |
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运输回单如何处理？运输结果如何确认 |
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现有配送流程 |
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存在的问题及改进建议 |
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涉及岗位人员人数 |
6.流程情况总结
五、报表情况调研
1.报表管理情况（在现在一栏打√，并填写其它信息）
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报表 |
现状（有或者没有） |
未来需求 |
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订单汇总表 |
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订单明细统计表 |
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序列号报表 |
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对账单 |
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发货量报表 |
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库存台账 |
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订单查询表 |
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退换货报表 |
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入库报表 |
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历史库存报表 |
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盘点调整表 |
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绩效统计表 |
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历史库存报表 |
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仓库其他报表 |
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期望增加的仓库业务报表 |
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2.报表情况总结
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